Standard & Poor’s eleva a positiva calificación de riesgo de banco CAF

La calificadora de riesgo destacó igualmente que CAF tiene un acceso sustancial y establecido a los mercados, siendo un emisor de referencia regular en el mercado de capitales global.

Standard & Poor’s eleva a positiva calificación de riesgo de banco CAF

Standard & Poor’s (S&P) Global Ratings revisó a positiva la perspectiva de CAF -banco de desarrollo de América Latina- y confirmó sus calificaciones de riesgo crediticio de emisor de largo y corto plazo de ‘A+/A-1’, respectivamente, informó la organización financiera multilateral en un comunicado de prensa.

«La perspectiva positiva refleja nuestra opinión de que CAF mantendrá la mejora en su posición de capital, respaldada por pagos de capital de miembros nuevos y existentes que contrarrestarán los aumentos en el financiamiento y las vulnerabilidades de las calificaciones soberanas en la región», aseguró la entidad en el comunicado.

La calificadora de riesgo destacó igualmente que CAF tiene un acceso sustancial y establecido a los mercados, siendo un emisor de referencia regular en el mercado de capitales global.

“Creemos que CAF gestionará el crecimiento del balance y el capital con prudencia. La institución ha realizado esfuerzos para diversificar su cartera y aumentar gradualmente la exposición a soberanos con grado de inversión”, añadió en su reporte.

Por su parte, el presidente ejecutivo interino de CAF, Renny López, afirmó: «La mejora en la perspectiva de CAF por parte de S&P refleja la solidez financiera de la institución, debido al continuo apoyo de sus países accionistas mediante aportes de capital y el ingreso como miembros plenos de México y Costa Rica. Igualmente, agradecemos el reconocimiento hecho por la calificadora de riesgo a nuestro compromiso por ayudar a los latinoamericanos a enfrentar la pandemia y promover su bienestar y reactivación económica con más de USD 7 mil millones”.

Bonos bien recibidos

La ratificación de la calificación de S&P y su revisión en la perspectiva a positiva fortalece la confianza de los inversionistas en los títulos de deuda de CAF, reflejada recientemente como el primer emisor latinoamericano en colocar bonos con la tasa SOFR.

La Secured Overnight Funding Rate, SOFR se ha consolidado como una tasa alternativa de reemplazo a la tradicional tasa LIBOR, que durante las últimas décadas ha sido la referencia en los mercados y está en proceso de descontinuación.

La reciente emisión se realizó por $400 millones a tres años y un cupón de SOFR+62 puntos básicos y fue estructurada por JP Morgan.

CAF cerró el 2020 con un récord de más de USD 14.000 millones en aprobaciones de préstamos, la mayoría destinados a atender los efectos de la pandemia en la economía y en los sistemas de salud. También, a mejorar las infraestructuras digitales, terrestres y energéticas.

Al cierre de su 50 aniversario, el organismo multilateral acumuló un total de más USD 200.000 millones aprobados desde 1970, para promover el desarrollo sostenible y la integración regional.